Las acciones suben, el dólar se mantiene plano antes de los datos clave de inflación de EE. UU.

Por Herbert Lash y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES (Reuters) - Un indicador de los mercados bursátiles mundiales subió y el dólar se mantuvo prácticamente plano el lunes, ya que las conversaciones esperadas en Washington sobre el techo de la deuda generaron preocupación, mientras que los datos de inflación de EE. UU. a finales de esta semana deberían agregar claridad sobre la política monetaria de la Reserva Federal. .

Los rendimientos del Tesoro subieron por el mayor optimismo de que las peores tensiones en el sistema bancario regional de EE. UU. pueden haber pasado, mientras que el oro subió con el tibio dólar y el petróleo crudo avanzó alrededor de un 2%.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, y los principales republicanos y demócratas del Congreso se sentarán esta semana para tratar de resolver un enfrentamiento de tres meses sobre el techo de deuda de EE. UU. de $ 31,4 billones para evitar un incumplimiento agobiante antes de fines de mayo.

Biden se reunirá en la Casa Blanca el martes con el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, por primera vez desde el 1 de febrero.

“Desafortunadamente, es probable que la agitación del mercado cree la cobertura política para que Biden y McCarthy lleguen a algún tipo de acuerdo”, dijo Jack Ablin, director de inversiones y socio fundador de Cresset Wealth Advisors.

"Creo que puede significar cierta decepción y volatilidad del mercado para que eso suceda", agregó.

Aunque a los mercados les ha ido bien este año, ha sido un mercado estrecho, dijo Rhys Williams, estratega jefe de Spouting Rock Asset Management.

"Creo que 20 acciones representan la mayor parte de la ganancia, si no toda la ganancia, del S&P 500. La acción promedio no lo ha hecho tan bien", dijo Williams.

El indicador de acciones de MSCI en todo el mundo, que está inclinado hacia los activos de EE. UU., cerró con una subida del 0,26 %, mientras que en Europa el índice panregional STOXX 600 subió un 0,35 %, ya que se prevé que las acciones fuera de EE. UU. tengan un rendimiento superior en los próximos meses.

En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones cerró con una caída del 0,17%, el S&P 500 ganó un 0,05% y el Nasdaq Composite agregó un 0,18%.

El dólar se mantuvo relativamente más débil frente a la mayoría de sus principales pares, incluso cuando el índice del dólar subió un 0,059 % y el euro cayó un 0,15 % a 1,1002 dólares.

La libra esterlina, que ha ganado un 4,4% frente al dólar este año, alcanzó un máximo de 12 meses de 1,2668 antes de un aumento esperado de la tasa del Banco de Inglaterra el jueves.

El sólido informe de nóminas de EE. UU. del viernes llevó a los inversores a reducir sus expectativas sobre el momento y el tamaño del primer recorte de tasas de interés de la Reserva Federal. Se espera que los datos de precios al consumidor del miércoles muestren una desaceleración moderada de la inflación subyacente.

"El mercado está listo para una buena desaceleración aquí, a pesar de la cantidad de empleos que vimos el viernes", dijo Tom di Galoma, codirector de negociación de tasas globales en BTIG en Nueva York.

"La Fed probablemente haya terminado. No creo que vayan a endurecerse más", dijo. "Hubo suficiente la semana pasada para decirme que la Fed está en una pausa".

El rendimiento del Tesoro a dos años, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tipos de interés, subió un poco por encima del 4,0%.

La brecha entre los rendimientos de las notas a dos y diez años, vista como un presagio de recesión cuando el extremo corto de la curva de rendimiento es más alto que los valores a más largo plazo, se invirtió en -49,4 puntos básicos.

Los mercados monetarios muestran que los inversores esperan que las tasas de EE. UU. ya hayan tocado techo y podrían terminar este año justo por debajo del 4,4%.

Al dólar le ha ido mejor frente al yen, ya que el Banco de Japón sigue siendo el único banco central del mundo desarrollado que no ha endurecido su política.

El dólar subió un 0,18% frente al yen.

Los datos de la encuesta de la Fed publicados el lunes mostraron que los bancos estadounidenses endurecieron los estándares crediticios durante los primeros meses del año y vieron una debilidad en la demanda de préstamos de empresas y consumidores, en el último indicio de que las tasas de interés más altas del banco central estaban comenzando a afectar al sector financiero.

La Encuesta de Opinión de Oficiales Superiores de Préstamos (SLOOS, por sus siglas en inglés) trimestral de la Fed, una de las primeras medidas de confianza en el sector bancario desde la reciente serie de quiebras bancarias, mostró un 46,0 % neto de bancos que endurecieron las condiciones crediticias para una categoría clave de préstamos comerciales para medianos y grandes empresas frente al 44,8% de la encuesta anterior de enero.

El oro recuperó terreno después de un fuerte retroceso en la sesión anterior, antes de los datos de inflación que podrían arrojar luz sobre las perspectivas de las tasas de interés de EE. UU.

El oro al contado subió un 0,2% a 2.020,69 dólares la onza.

El petróleo subió cuando los temores de una recesión en EE. UU. disminuyeron y algunos operadores opinaron que la reciente caída del precio del crudo fue exagerada después de tres caídas semanales consecutivas por primera vez desde noviembre.

El crudo estadounidense subió 1,82 dólares para ubicarse en 73,16 dólares el barril, mientras que el Brent subió 1,71 dólares a 77,01 dólares.

(Reporte adicional de Wayne Cole; Editado por Jonathan Oatis, Cynthia Osterman y Jamie Freed)

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