Drilling Tools International, una empresa líder en servicios petroleros, cotizará en Nasdaq a través de una combinación de negocios con ROC Energy Acquisition Corp.

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14 Feb, 2023, 07:06 ET

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HOUSTON y DALLAS, 14 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Drilling Tools International Holdings, Inc. ("DTI" o la "Compañía"), una empresa líder en servicios petroleros que alquila herramientas de perforación de fondo de pozo utilizadas en perforación horizontal y direccional, y ROC Energy Acquisition Corp. ("ROC") (Nasdaq: ROC), una compañía de adquisición de propósito especial que cotiza en bolsa, anunció hoy un acuerdo definitivo para una combinación de negocios que dará como resultado que DTI se convierta en una compañía que cotiza en bolsa en los EE. UU. Al cierre de la transacción, se espera que la compañía combinada (la "Compañía combinada") se incluya bajo el nuevo símbolo de cotización "DTI".

Proveedor líder de herramientas de alquiler de fondo de pozo para los mercados de perforación en tierra y mar adentro

DTI es una empresa líder en servicios petroleros que fabrica y alquila herramientas de perforación de fondo de pozo utilizadas en la perforación horizontal y direccional de pozos de petróleo y gas natural. El éxito de DTI está respaldado por su capacidad para satisfacer la demanda de sus clientes con operaciones desde 22 ubicaciones en América del Norte, Europa y Medio Oriente; con más de 65.000 herramientas en su flota, incluidos collares de perforación, estabilizadores, subs cruzados, herramientas de acondicionamiento de pozos, tubería de perforación y tubería. DTI también alquila equipos de control de superficie, como dispositivos de prevención de reventones y herramientas de manipulación, y proporciona productos de fondo de pozo para pozos productores.

Hay un número limitado de competidores en la industria de alquiler de herramientas de perforación de petróleo y gas, y la mayoría se describe como jugadores locales y regionales. La mayoría de las empresas de servicios de E&P y de campos petroleros alquilan herramientas, en lugar de poseerlas, debido a los muchos factores que afectan qué herramientas se necesitan para una tarea específica, como diferentes formaciones, metodologías de perforación, preferencias de los ingenieros de perforación, profundidad de perforación y tamaño del pozo. Como resultado, DTI posee una ventaja sobre los competidores debido a su escala significativa, alcance geográfico, gran inventario de herramientas y equipo de administración sólido, lo que le permite atender a una base de clientes de primer nivel que incluye: SLB, Baker Hughes, Halliburton, OXY, EOG Recursos, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y Phoenix Technologies.

Además, DTI puede aprovechar varias fortalezas diferenciadoras que incluyen:

Además, DTI tiene un historial de fusiones y adquisiciones bien establecido y ha identificado una cartera completa de objetivos de adquisición, que la Compañía espera seguir con los ingresos recaudados de esta transacción. Muchos de los objetivos de DTI abordan prioridades estratégicas a corto plazo para la Compañía, y la gerencia cree que está bien posicionada para alcanzar precios de compra que presenten métricas de valoración crecientes, aprovechando su posición única en el mercado, experiencia gerencial y relaciones establecidas. Desde 2012, DTI ha ejecutado e integrado con éxito adquisiciones corporativas y de activos, incluida una gran compra de activos de SLB y adquisiciones de Reamco Inc. y Premium Tool Rentals, entre otros.

DTI anticipa que podrá aprovechar sus fortalezas para lograr una CAGR de ingresos del 34 % desde 2020 hasta 2023. Se espera que este crecimiento futuro esté respaldado por los esfuerzos de DTI para maximizar la rentabilidad de su negocio principal de herramientas de alquiler, comercializar nuevas herramientas de alquiler de alto valor herramientas que hacen que el proceso de perforación sea más eficiente, extienden el alcance de la Compañía a otros segmentos del ciclo de vida de un pozo, como la terminación y la producción, y se expanden geográficamente.

La Compañía anticipa un crecimiento continuo, con ingresos previstos para 2022 y 2023 de aproximadamente $ 130 millones y $ 164 millones, respectivamente; y pronósticos de EBITDA ajustado para 2022 y 2023 de aproximadamente $ 41 millones y $ 58 millones, respectivamente. ROC cree que una inversión en DTI presenta una oportunidad convincente con un descuento aproximado del 33 % en comparación con los múltiplos de EBITDA ajustados de 2023 de sus pares.

Wayne Prejean, presidente y director ejecutivo de DTI, dijo: "La fusión de Drilling Tools con ROC representa una oportunidad transformadora para la empresa y nos permitirá ser más receptivos a las necesidades de nuestros clientes. Esta transacción nos ayudará a hacer crecer nuestro núcleo y facilitar nuestro plan de expansión a través de adquisiciones en nuevos mercados y tecnologías emergentes. Además, esta transacción permitirá a DTI implementar planes a largo plazo para alinearse con las necesidades de herramientas y servicios adicionales de sus clientes a largo plazo. También nos complace que esto brindará a nuestros empleados nuevas oportunidades de desarrollo profesional a medida que crecemos y requerimos más recursos para administrar el negocio".

Daniel Kimes, director ejecutivo de ROC, agregó: "DTI es un líder de mercado en su segmento y tiene una plataforma preparada para múltiples vías de crecimiento. La empresa cuenta con un equipo gerencial fenomenal que ha construido un negocio duradero y altamente rentable. Creemos las tendencias macro favorecen aumentos significativos en los niveles de actividad de petróleo y gas, y DTI se beneficiará como resultado. Estamos entusiasmados de asociarnos con el equipo a medida que se convierten en una empresa pública".

Descripción general de la transacción

La combinación de negocios implica un valor empresarial pro forma combinado de aproximadamente $ 319 millones, lo que equivale a 5,5 veces el EBITDA ajustado proyectado para 2023 de $ 58 millones y 7,8 veces el EBITDA ajustado estimado para 2022 de $ 41 millones, un múltiplo de valoración de entrada atractivo para los inversores.

Se espera que la transacción proporcione ganancias netas en efectivo de hasta aproximadamente $217 millones, incluidos aproximadamente $209 millones en efectivo de la cuenta de fideicomiso de ROC, antes del impacto de los posibles rescates de la misma, y ​​$45 millones en efectivo de un PIPE de acciones ordinarias, que se espera que incluir la participación significativa de Fifth Partners, una filial del patrocinador de ROC. Hicks Equity Partners y otros accionistas existentes de DTI reinvertirán más del 95 % de sus participaciones en el capital social en la empresa combinada para obtener el máximo de efectivo en el balance.

La estructura de capital optimizada de DTI posiciona a la Compañía para liderar la consolidación del mercado de servicios de campos petroleros de pequeña capitalización. DTI espera beneficiarse de un balance de deuda cero, una sólida posición de efectivo, con capital común únicamente y sin garantías.

Las juntas directivas de DTI y ROC aprobaron por unanimidad la transacción. La transacción requerirá la aprobación de los accionistas de ROC y está sujeta al cumplimiento o renuncia de las condiciones establecidas en el acuerdo de fusión y otras condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2023.

Se proporcionará información adicional sobre la transacción propuesta, incluida una copia del acuerdo de fusión y la presentación del inversionista, en un Informe actual en el Formulario 8-K que será presentado por ROC ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") y estará disponible en la página de relaciones con inversionistas de Drilling Tools en http://www.drillingtools.com/investors y en www.sec.gov. También se describirá más información sobre la transacción propuesta en la declaración/prospecto de poder de ROC en relación con la combinación de negocios, que presentará ante la SEC.

Asesores

Jefferies LLC se desempeña como asesor de mercados de capital y agente de colocación privada de ROC Energy Acquisition Corp. Kirkland & Ellis LLP se desempeña como asesor legal de Jefferies LLC.

EarlyBirdCapital, Inc. se desempeña como asesor financiero de ROC Energy Acquisition Corp.

Bracewell LLP se desempeña como asesor legal de Drilling Tools International. Winston & Strawn LLP se desempeña como asesor legal de ROC.

Acerca de Drilling Tools International

Drilling Tools International es una empresa líder en servicios petroleros con sede en Houston, Texas, que alquila herramientas de perforación de fondo de pozo utilizadas en la perforación horizontal y direccional de pozos de petróleo y gas natural. Drilling Tools opera desde 22 ubicaciones en América del Norte, Europa y Medio Oriente. Para obtener más información sobre las herramientas de perforación, visite: www.drillingtools.com.

Acerca de ROC Energy Acquisition Corp.

ROC es una compañía de cheques en blanco formada con el propósito de efectuar una fusión, intercambio de capital social, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con una o más empresas. Si bien ROC puede buscar una adquisición en cualquier industria o sector comercial, ha concentrado sus esfuerzos en el sector energético tradicional en los EE. UU. ROC está dirigido por el director ejecutivo Daniel Jeffrey Kimes y la directora financiera Rosemarie Cicalese. Para obtener más información, visite: https://rocspac.com.

Acerca de Hicks Equity Partners

Hicks Equity Partners ("HEP") es la rama de capital privado de Hicks Holdings LLC, una sociedad de cartera de los activos de la familia Thomas O. Hicks. Con 40 años de experiencia en capital privado, el Sr. Hicks fue pionero en la estrategia de inversión "comprar y construir" y fundó Hicks Muse Tate & Furst, que recaudó más de $12 mil millones de capital privado en seis fondos y completó más de $50 mil millones en adquisiciones apalancadas. HEP busca empresas consolidadas con antecedentes comprobados, sólidas características de flujo de caja libre, una sólida posición competitiva en la industria y un equipo de administración experimentado que busca asociarse con capital a largo plazo.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede incluir, y las declaraciones orales hechas de vez en cuando por representantes de DTI, ROC y la Compañía Combinada pueden incluir, "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Las declaraciones sobre la combinación de negocios propuesta y su financiación, y asuntos relacionados, así como todas las demás declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. Cuando se usan en este comunicado de prensa, palabras como "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "podría", "planear", "posible", "potencial", "predecir", "proyecto", "debería", "sería" y expresiones similares, en relación con DTI, ROC o la Compañía Combinada, o sus respectivos equipos de gestión, identifican declaraciones. Estas declaraciones prospectivas también implican riesgos e incertidumbres significativos, algunos de los cuales son difíciles de predecir y pueden estar fuera del control de DTI, ROC y la Compañía Combinada, lo que podría causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, pero no se limitan a: (1) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse en relación con cualquier combinación de negocios propuesta, (2) la incapacidad de completar cualquier combinación de negocios propuesta, (3) retrasos en la obtención, condiciones adversas contenidas en, o la incapacidad de obtener las aprobaciones regulatorias necesarias o completar las revisiones regulatorias requeridas para completar cualquier combinación de negocios, (4) el riesgo de que cualquier combinación de negocios propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales, (5) la incapacidad de reconocer los beneficios anticipados de cualquier combinación comercial propuesta, que puede verse afectada, entre otras cosas, por la competencia, la capacidad de la Compañía Combinada para crecer y administrar el crecimiento de manera rentable, mantener relaciones con clientes y proveedores y retener empleados clave, (6) costos relacionados con cualquier combinación de negocios propuesta, (7) la capacidad de cumplir con los estándares de cotización en bolsa en o después de la consumación de la combinación de negocios, (8) cambios en las leyes o regulaciones aplicables, (9) la posibilidad de que DTI o la Compañía Combinada puedan ser afectados adversamente por otros factores económicos, comerciales y/o competitivos, (10) el impacto de la pandemia mundial de COVID-19 y (11) otros riesgos e incertidumbres que se le proporcionan por separado y que se indican de vez en cuando se describen en las presentaciones y posibles presentaciones de DTI, ROC o la compañía combinada ante la SEC. Además, habrá riesgos e incertidumbres descritos en la declaración de registro en el formulario S-4 relacionados con la combinación comercial propuesta, que se espera que se presente ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"). Dichas declaraciones prospectivas se basan en las creencias de la gerencia, así como en las suposiciones hechas por la gerencia de DTI, ROC y la Compañía Combinada, y en la información disponible actualmente. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas como resultado de ciertos factores detallados en las presentaciones de ROC ante la SEC. Todas las declaraciones prospectivas posteriores escritas u orales atribuibles a DTI, ROC o la Compañía combinada o personas que actúan en cada uno de sus respectivos nombres están calificadas en su totalidad por este párrafo. Las declaraciones a futuro están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de cada uno de DTI, ROC y la Compañía Combinada, incluidas las establecidas en la sección Factores de riesgo de la declaración de registro y prospecto de ROC para la oferta pública inicial de la Compañía. presentado ante la SEC, el Informe Anual de ROC en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 y en los Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q para los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2022, el 30 de junio de 2022 y el 30 de septiembre de 2022 , en cada caso tal como se presentó ante la SEC. DTI, ROC y la Compañía Combinada no asumen ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para revisiones o cambios después de la fecha de este comunicado, excepto según lo exija la ley.

Información financiera; Medidas no GAAP

Este comunicado de prensa incluye ciertas medidas financieras que no se presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados ("GAAP"), que incluyen, entre otros, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización ("EBITDA"), ganancias ajustadas por gastos de intereses, neto; gasto/(beneficio) por impuesto a las ganancias, neto; depreciación y amortización; deterioro intangible; gasto de opción de compra de acciones; tasa de seguimiento; reclasificación de operación a otros gastos; otro gasto/(ingreso); pérdida no realizada: valores comerciales; pérdida/(ganancia) en activos no operativos; condonación de préstamos PPP; y los ingresos por ventas de bienes inmuebles ("EBITDA ajustado"); EBITDA antes de gastos de capital ("Flujo de caja libre"), y ciertos índices y otras métricas derivadas de los mismos. Tenga en cuenta que otras empresas pueden calcular estas medidas financieras que no son GAAP de manera diferente y, por lo tanto, dichas medidas financieras pueden no ser directamente comparables con medidas con títulos similares de otras empresas. Además, estas medidas financieras que no son GAAP no son medidas de desempeño financiero de acuerdo con GAAP y pueden excluir elementos que son significativos para comprender y evaluar los resultados financieros de DTI. Por lo tanto, estas medidas no deben considerarse de forma aislada o como una alternativa al ingreso neto, los flujos de efectivo de las operaciones u otras medidas de rentabilidad, liquidez o desempeño según los GAAP. Debe tener en cuenta que la presentación de estas medidas por parte de ROC, la empresa combinada y DTI puede no ser comparable con medidas de título similar utilizadas por otras empresas. ROC, la Compañía Combinada y DTI creen que estas medidas de resultados financieros que no son GAAP brindan información útil para la gerencia y los inversionistas con respecto a ciertas tendencias financieras y comerciales relacionadas con la condición financiera y los resultados de operaciones de DTI. ROC, la Compañía Combinada y DTI creen que el uso de estas medidas financieras que no son GAAP proporciona una herramienta adicional para que los inversionistas la utilicen al evaluar los resultados operativos y las tendencias en curso en DTI, y al comparar las medidas financieras de DTI con las de otras compañías similares, muchas de los cuales presentan medidas financieras no GAAP similares a los inversionistas. Estas medidas financieras que no son GAAP están sujetas a limitaciones inherentes, ya que reflejan el ejercicio de los juicios de la gerencia sobre qué elementos de gastos e ingresos se excluyen o incluyen para determinar estas medidas financieras que no son GAAP. Consulte las conciliaciones incluidas en este comunicado de prensa de estas medidas financieras no GAAP con lo que DTI cree que son las medidas más directamente comparables evaluadas de acuerdo con GAAP. Este comunicado de prensa también incluye ciertas proyecciones de medidas financieras que no son GAAP. DTI no proporciona conciliaciones de EBITDA, Flujo de Caja Libre, EBITDA Ajustado o margen de EBITDA (el resultado obtenido de dividir el EBITDA entre los ingresos) con la utilidad neta en una base prospectiva porque DTI no puede pronosticar la cantidad o la importancia de ciertos elementos requeridos. desarrollar medidas financieras GAAP significativas y comparables sin esfuerzos irrazonables. Estos elementos incluyen ganancias o pérdidas en transacciones de venta o consolidación, depreciación acelerada, cargos por deterioro, ganancias o pérdidas en el retiro de deuda, variaciones en la tasa impositiva efectiva y fluctuaciones en el capital de trabajo neto, que son difíciles de predecir y estimar y dependen principalmente de eventos futuros, pero que están excluidos de los cálculos de EBITDA, flujo de caja libre, EBITDA ajustado y margen de EBITDA de DTI. Ciertas cantidades monetarias, porcentajes y otras cifras incluidas en este comunicado de prensa han estado sujetas a ajustes de redondeo. Esperamos que la variabilidad de estos elementos pueda tener un impacto significativo en nuestros resultados financieros GAAP informados.

Algunas otras cantidades que aparecen en este comunicado de prensa pueden no sumar debido al redondeo. En relación con la presentación contemplada por parte de ROC de una declaración de poder/prospecto en el formulario S-4 con respecto a la combinación de negocios propuesta, y en el curso de la revisión por parte de la SEC de dicha declaración de poder/prospecto, ROC puede realizar cambios en el información presentada en este comunicado de prensa, incluida, entre otras, la descripción del negocio de DTI y la información financiera y otros datos (incluida la información financiera prospectiva y otros datos) incluidos en este comunicado de prensa. Los comentarios de la SEC sobre la información en la declaración de poder/prospecto pueden requerir la modificación o reformulación de la información que presentamos en este comunicado de prensa, y dicha modificación o reformulación podría ser significativa. En particular, notamos que la SEC ha adoptado ciertas reglas con respecto al uso de EBITDA y otras medidas financieras que no cumplen con los GAAP en los Estados Unidos, reglas que serán aplicables a la declaración/prospecto de poder que se espera presentar con respecto a la combinación de negocios propuesta.

La siguiente tabla presenta una conciliación del EBITDA ajustado previsto con la utilidad neta prevista para los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023:

($ en miles)

2022E

2023E

Lngresos netos

$20,640

$23,113

Gasto por intereses, neto

1,718

509

Gasto/(beneficio) por impuesto a las ganancias, neto

4,569

6,904

Depreciación y amortización

17,965

26,715

Tarifa de monitoreo

397

779

Otros gastos / (ingresos)

(4,095)

-

Pérdida/(ganancia) en activos no operativos

(32)

-

EBITDA ajustado

$41,163

$58,019

Uso de Proyecciones

Este comunicado de prensa contiene información financiera proyectada con respecto a DTI. Dicha información financiera proyectada constituye información prospectiva, es solo para fines ilustrativos y no se debe confiar en ella como necesariamente indicativa de resultados futuros. Además, las presentaciones ilustrativas no se basan necesariamente en las proyecciones, estimaciones, expectativas u objetivos de la administración, sino que se presentan únicamente con fines ilustrativos. Los auditores independientes de DTI no han auditado, revisado, compilado o realizado ningún procedimiento con respecto a las proyecciones a efectos de su inclusión en este comunicado de prensa y, en consecuencia, no expresaron una opinión ni brindaron ninguna otra forma de seguridad con respecto a las mismas. para el propósito de este comunicado de prensa. Las suposiciones y estimaciones que subyacen a dicha información de pronóstico financiero son intrínsecamente inciertas y están sujetas a una amplia variedad de riesgos e incertidumbres comerciales, económicos, competitivos y de otro tipo. Consulte "Declaraciones prospectivas" más arriba. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados contemplados por la información de pronóstico financiero contenida en este comunicado de prensa, y la inclusión de dicha información en este comunicado de prensa no pretende, y no debe considerarse, como una representación por parte de ninguna persona de que los resultados reflejan en tales previsiones se logrará. Además, las métricas a las que se hace referencia en este comunicado de prensa con respecto a aspectos selectos de las operaciones de DTI fueron seleccionadas por ROC y DTI de manera subjetiva. Dichas métricas se proporcionan únicamente con fines ilustrativos para demostrar elementos del negocio de DTI, están incompletas y no son necesariamente indicativas del desempeño de DTI, el desempeño futuro o las operaciones generales. No puede haber seguridad de que las tendencias históricas continúen. Cualquier inversión en la combinación de negocios conlleva un alto grado de riesgo. No se puede garantizar que los inversores recibirán un rendimiento de su capital, y los inversores podrían perder parte o la totalidad de su inversión.

Información importante sobre la combinación de negocios y dónde encontrarla

ROC tiene la intención de presentar una declaración de registro en el Formulario S-4 ante la SEC, que incluirá una declaración de poder/prospecto, que será tanto la declaración de poder que se distribuirá a los accionistas de ROC en relación con su solicitud de poderes para el voto por parte de ROC accionistas con respecto a la combinación de negocios y otros asuntos que puedan describirse en la declaración de registro, así como el prospecto, y en relación con la oferta y venta de los valores que se emitirán en la combinación de negocios. Después de que la declaración de registro se declare efectiva, ROC enviará por correo una declaración de poder/prospecto definitivo y otros documentos relevantes a sus accionistas. Este comunicado de prensa no contiene toda la información que debe considerarse en relación con la combinación de negocios propuesta y no pretende constituir la base de ninguna decisión de inversión o cualquier otra decisión con respecto a la combinación de negocios. Se recomienda a los accionistas de ROC y a otras personas interesadas que lean, cuando estén disponibles, el prospecto/declaración de poder preliminar incluido en la declaración de registro y las enmiendas al mismo y el prospecto/declaración de poder definitivo y otros documentos presentados en relación con la combinación de negocios propuesta, ya que estos Los materiales contendrán información importante sobre DTI, ROC y la combinación de negocios.

Cuando esté disponible, la declaración de poder/prospecto definitivo y otros materiales relevantes para la combinación de negocios propuesta se enviarán por correo a los accionistas de ROC a partir de una fecha de registro que se establecerá para votar sobre la combinación de negocios propuesta. Los accionistas también podrán obtener copias de la declaración de representación preliminar, la declaración de representación definitiva y otros documentos presentados ante la SEC, sin cargo, una vez que estén disponibles, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, o dirigiendo una solicitud a ROC's secretaria en 16400 Dallas Parkway, Dallas, TX 75248, (972) 392-6180.

Participantes en la Solicitud

ROC y sus directores, funcionarios ejecutivos, otros miembros de la gerencia y empleados, según las normas de la SEC, pueden considerarse participantes en la solicitud de representación de los accionistas de ROC en relación con la combinación comercial. Los inversores y tenedores de valores pueden obtener información más detallada sobre los nombres e intereses en la combinación de negocios de los directores y funcionarios de ROC en las presentaciones de ROC ante la SEC, incluido el Informe Anual de ROC en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021, que se presentó ante la SEC el 24 de marzo de 2022, y dicha información y los nombres de los directores y funcionarios ejecutivos de DTI también estarán en la Declaración de registro en el Formulario S-4 que ROC presentará ante la SEC, que incluirá la declaración de poder/ prospecto de ROC para la combinación de negocios. Los accionistas pueden obtener copias de las presentaciones de ROC ante la SEC, sin cargo, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. DTI y sus directores y funcionarios ejecutivos también pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de ROC en relación con la combinación de negocios propuesta. Se incluirá una lista de los nombres de dichos directores y funcionarios ejecutivos e información sobre sus intereses en la combinación de negocios propuesta en la declaración de poder/prospecto para la combinación de negocios cuando esté disponible.

Sin oferta o solicitud

Este comunicado de prensa no constituirá una solicitud de representación, consentimiento o autorización con respecto a ningún valor o con respecto a la combinación de negocios propuesta. Este comunicado de prensa tampoco constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de cualquiera de dichas jurisdicciones. No se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, o una exención de la misma.

FUENTE ROC Energy Acquisition Corp.